Assistenz Mandantenberatung (m/w/d)

Hamburg

Unbefristet

Teil- oder Vollzeit

Über Kontora

Kontora ist eine professionell ausgerichtete Managementstruktur für die Steuerung großer Vermögen. Wir bieten Inhaber*innen und Verantwortlichen von respektablen Vermögen strategische, taktische und operative Leistungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und auf Kununu.


Über die Position als Assistenz Mandantenberatung

Sie nehmen unseren Mandant*innen administrative Tätigkeiten rund um ihr Vermögen ab und geben ihnen damit die Freiheit, sich auf anderen Themen zu fokussieren.

Ihre Aufgaben

Unterstützung unserer Mandantschaft bei administrativen Tätigkeiten rund um ihre Finanzthemen wie beispielsweise:

  • Durchführung des Zahlungsverkehrs
  • Anwendung der Banking-Software SFirm
  • Kommunikation mit Partnern wie Banken, Steuerberatern, Versicherungen und Krankenkassen
  • Vorbereitung von Steuerunterlagen
  • Unterstützung bei der Erstellung und Prüfung von Vermögensreportings und dem Vermögensorganigramm
  • Unterstützung des Post- und Schriftverkehrs
  • Ablage von Dokumenten sowie die Aktualisierung und Pflege von Unterlagen

Dabei arbeiten Sie eng mit den jeweiligen Mandantenberater*innen und Vermögenscontroller*innen zusammen.

Ihr Profil

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, bspw. als Bankkauffrau bzw. -mann oder in einer ähnlichen Fachrichtung
  • Berufserfahrungen in der Finanzbranche, bestenfalls in einer Bank oder einer Vermögensverwaltung
  • Zuverlässige, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
  • Verantwortungsbewusster und vertrauensvoller Umgang mit den persönlichen Themen unserer Mandantschaft
  • Teamgeist, empathische Persönlichkeit und Freude an einem diversen Umfeld

Das bieten wir Ihnen als Arbeitgeber

  • Open Space Office an der Binnenalster
  • Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
  • Unbefristeter Vertrag und 30 Tage Urlaub bei Vollzeitbeschäftigung
  • Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Resilienztraining
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Mitarbeiterbeteiligungen an Investments
  • Angebote bei Corporate Benefits
  • Dienstrad-Leasing
  • Zuschuss zum Deutschlandticket
  • Teamevents
  • Team Lunch
  • frisches Obst und kostenlose Getränke

Weitere Informationen zu unsere Benefits finden Sie unter www.kontora.com/karriere

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Wir stellen ein mit

flair.hr